Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, “MERCURY” adını verdiği B Grubu imtiyazlı hisse ihracıyla yaklaşık 135 milyon dolar fon toplamayı planlıyor. Şirket, 22 Aralık’ta yapılacak olağanüstü genel kurul onayına sunulacak bu hamleyle elde edeceği net gelirin büyük kısmını Bitcoin rezervini artırmak için kullanacak.
Metaplanet, 23 milyon 610 bin adet MERCURY sınıfı imtiyazlı hisseyi 900 yen fiyatla yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis etmeyi planlıyor. İşlem, 22 Aralık’ta yapılacak olağanüstü genel kurul onayına tabi olacak. Şirket yönetimi, turu bir tür halka arz öncesi finansman olarak tanımlarken toplam likidasyon tercihine dayalı yaklaşık 150 milyon dolarlık değerlemeyi de vurguladı.
MERCURY hisseleri dönüştürülebilir, süresiz ve oy hakkı bulunmayan imtiyazlı bir yapı sunuyor. Yıllık yüzde 4,9 sabit temettü sağlayan bu araç, hem sabit gelir hem de Bitcoin performansına bağlı uzun vadeli değer artışı potansiyeli taşıyan hibrit bir ürün olarak konumlandırılıyor.
Metaplanet, planlanan net gelirin 1,67 milyar yenini Bitcoin gelir yaratma işine, 3,75 milyar yenini ise 19. seri şirket tahvillerinin geri ödenmesine ayırmayı öngörüyor. Şirketin mevcut Bitcoin varlıkları 30.823 BTC seviyesinde bulunuyor ve toplam değeri 2,8 milyar dolar seviyesinde. Bu varlık büyüklüğüyle Metaplanet, halka açık şirketler arasında dördüncü sırada yer alıyor.
Şirket ayrıca sermaye yapısını yeniden düzenlerken mevcut A sınıfı imtiyazlı hisseleri MARS adıyla yeniden yapılandırmayı planlıyor. MARS, değişken getirili ve daha üst sırada konumlanan bir imtiyazlı hisse yapısı olarak tasarlandı. MERCURY ise MARS’ın altında, ancak adi hisselerin üzerinde bir katmanda yer alacak.
Metaplanet’in bu hamlesi, dijital varlık holdingi niteliğindeki şirketlerin değerlemelerinde yaşanan son düşüş döneminde geldi. MTPLF hisseleri haziran zirvesine göre yüzde 80 gerilemiş durumda ve şirketin mNAV oranı 0,88 seviyesinde bulunuyor.
News
Twitter
WhatsApp
